Relance téléphonique pour décrocher un rendez vous avec la cliente pour faire un bilan sur sa situation financière.

Argumentaire :

Bonjour, … de la …
Puis je parler à Mme/Mr… S’il vous plaît ?

• Si absent(e) : à quel moment est-il/elle disponible ?
• Si occupé(e) : est-il possible de le/la rappeler en fin de journée ?

Je vous appelle de la part de votre conseiller M. JAUTARD qui souhaite vous rencontrer pour faire une mise à jour de vos comptes et du dossier.

Je me permets de vous proposer un rendez vous en agence afin de voir ceci directement avec lui.

La réponse aux objections majeures :

- Trop occupé, je n’ai pas le temps : Un autre jour, vous arrangerez-t-il ?

- Pourquoi faire une mise à jour ? : Car il y a des changements fiscaux importants et le conseiller souhaite vous en parler directement.

- Il n’y a pas de bilan à faire, ma situation n’a pas évolué : il y a eu des changements fiscaux, il est important d’en être informé !

- Des changements fiscaux, c’est à dire ? Je ne peux pas vous en dire plus, je n’en sais pas plus. Pour cela, je vous propose d’en parler directement avec lui.

- Je ne peux pas me déplacer, je n’ai pas de voiture: il y a le bus et l’arrêt est à côté de la banque, le conseiller peut venir à domicile.

• Si oui : Nous pouvons alors convenir d’un rendez vous. A quel moment de la journée êtes vous disponible ? Vous préférez le matin/l’après midi ?

Reformuler le rendez vous pris. Bonne journée, au revoir